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被苹果华为三星关注的Mini LED,TCL为何领跑?

作者:壹观察
2021-08-01 17:39:50

文丨壹观察 宿艺

2021年上海UDE与ChinaJoy“双展”,不仅是中国数码与互动娱乐行业的“风向标”,也是展示全球显示技术创新的“角力场”。

几乎所有主要行业TOP消费电子与显示企业都带来了最新的产品、技术与创新理念。疫情期间,消费者与业界对显示技术的创新期待并没有中断,反而激发了在线娱乐与显示体验消费升级的巨大需求。

例如TCL华星在双展期间全球首发了34吋165Hz R1500 Mini LED曲面电竞显示器,通过1152个背光分区实现精准控光,让其成为了“全球最高分区”的曲面电竞专业显示器。另外TCL实业展出的全球首款 OD Zero Mini LED 智屏-85X12则被业界视为“全球最薄的Mini LED 智屏”。

实际上,Mini LED已经成为全球主要科技与终端企业的重点投入与产品创新方向。华为刚刚发布了使用 Mini LED 的75吋最新智慧屏产品,苹果新一代iPad Pro上也使用了 Mini LED 屏幕,并且据媒体报道称苹果将在今年秋季发布的MacBook Pro上实现搭载 Mini LED 屏幕。除此之外,索尼、LG、小米等企业也都陆续推出了大屏 Mini LED 电视产品。

根据TrendForce公布的预测数据显示,今年全球 Mini LED 电视出货量最高将达300万台规模,因此2021年也被业界称之为“Mini LED 商用元年”。CMMA预计,2025年 Mini LED 在显示器等领域的渗透率均会超20%。

Mini LED为何成为显示演进新赛道?

从电视到PC,再到智能手机,显示技术提升一直是用户提升视觉与交互体验的“刚需”,也是科技与智能化变革演进的核心驱动力之一。

现今来看,LCD依旧占据了主要市场份额,特别是在大屏显示领域。OLED 则是行业共同认可的确定性显示演进方向,但现阶段存在高成本、基础材料不足、产能提升慢、大屏产品普及缓慢等一系列产业难题。第三方行业数据显示,2021上半年全球 OLED 电视出货量约270万台,仅占比全球电视出货量的2.7%。

MLED 实际上包括 Micro LED 和 Mini LED,前者是指传统的 LED 设计结构微米级化,并将这些微小的芯片阵列化,成为可以单一驱动控制的显示像素,现阶段同样处于成本高昂、良品率低等难题,目前仍处于产业孵化阶段。

相比来看,Mini LED 的优势日趋突显:

首先,Mini LED 显示的设计结构在100-200微米,而且保留了蓝宝石衬底,因此,工艺难度与生产成本都大幅降低,产能爬坡与量产的节奏更快。从显示技术角度,Mini LED 相比传统 LCD 屏幕具备高对比度、高亮度、广色域、广视觉以及超薄等诸多明显优势。与 OLED 相比,则具备色域更高、亮度更强、分辨率更突出等特点,在用户关注度高的成本、使用寿命等方面也同样具备优势。这也是如今全球众多核心显示与TOP终端企业都选择“押注” MiniLED 的重要原因。

第二,在OLED 大屏成本高企与 Micro LED 并不成熟的情况下,Mini LED 成为电视等大屏显示升级与产品创新的重要“基座”技术选择。

第三,Micro LED 是如今中国企业引领,并掌握核心技术、可以实现整个产业链环节“基本国产化”的显示引领技术,这一方面有利于中国科技与终端企业在大屏显示设备与生态打造上的“换道超车”,另一方面更突出的价值是不会被外部“卡脖子”,这在全球半导体行业充满诸多不确定挑战的情况下尤为重要。

中国拥有全球最大的 LCD 面板制造能力,2020年已占比全球产能超过50%,通过 Mini LED 技术赋能与结合 LCD,可以大幅强化 LCD 的创新想象力,应用前景与市场空间非常广阔。并且伴随 Mini LED 技术演进与性能指标技术的提升,LCD 将有很长的生命延续周期,这对于掌握产能与产业链优势的中国半导体显示企业来说非常关键。

TCL电子研发中心高级总监王代青在今年“双展”期间接受媒体专访时也对此表示:不同的显示技术都有各自的发展路径,Mini LED 技术的落地和发展,并不是要完全取代某项技术。Mini LED 一定会成为核心显示领域的市场主流,并且是重要的演进方向,绝非“过渡性技术”。

▲TCL电子研发中心高级总监王代青

TCL为何领跑Mini LED创新与普及?

TCL不仅是全球半导体显示领域的主要玩家,更是 Mini LED 技术的主要创新引领者与普及推动者。

这个“引领”主要包含三大层面:

第一,持续领跑Mini LED技术创新,并拥有行业标准制定的话语权。

早在2017年TCL就开始了 Mini LED 技术的研发,是名副其实的行业先行者。2018年IFA展会期间,TCL推出全球首台 Mini LED背光TV,自此之后每年所有的行业重要展会都会推出最新的技术和产品展示,成为 Mini LED 技术最坚定的支持者与创新者。王代青用了“战略投入方向”,来强调TCL对 MiniLED 技术的长期持续与重点投入态度。

备受行业关注的是,目前大多 Mini LED技术都是采用PCB作为LED(Mini LED on PCB)驱动系统的基板和被动驱动的方式,实现数百个分区的局域控制。TCL华星创新性的采用Glass作为基板(Mini LED on glass),结合现有的 LCD Array 制程工艺制作数千分区的主动控制系统。相比采用 PCB 方案,TCL Mini LED 这一重要技术创新能够降低产品工艺成本,在实现 HDR 的同时通过 AM 驱动方式,完成超高分区的主动控制,进一步增强画面的质量。

2019年,TCL华星基于玻璃基板技术推出“星曜屏”,这是全球第一个非晶硅驱动背光的 Mini LED 产品。2020年10月,TCL华星又发布了行业首个 Mini LED直显产品,142吋的 Mini LED 显示屏。并采用了 IGZO 玻璃基主动式驱动。本次双展期间,TCL展出的全球首款OD Zero Mini LED智屏-TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏,则搭载了第三代 Mini LED 技术OD Zero,一方面再次大幅提升了 Mini LED 产品大屏显示体验,其搭载多达96000颗LED芯片、具备1920 个物理背光分区,2000nits峰值亮度,10000000:1对比度“等优势于一身,可以轻松实现高精准的画面呈现;另一方面也刷新了“全球最薄的 Mini LED 智屏”新记录。

由此来看,TCL持续领跑 Mini LED 技术创新的背后,是基于其在技术投入、硬件制造、软件层面(如光学架构、画质算法等)多个层面全领域的深厚积累,绝非“单点突破”,并由此建立了较强的行业技术话语权和标准制定者定位。

王代青在媒体专访中透露了两个重要信息:一是“Mini LED 是一个系统工程,它是多项技术的整合,但是它在技术整合里面,目前没有致命的技术瓶颈和困难”,TCL做出的重要贡献之一,是将这些技术都加速提升至量产环节,并联合产业各方共同推动成本的快速下降。比如近期TCL与行业发布的 Mini LED 产品在定价策略上并没有之前外界想象的那么贵,能够延续Mini LED+LCD 性价比的特点,这就给 Mini LED 走向大众市场与行业普及创新提供了一个良好的产业环境。

二是TCL积极推动 Mini LED 行业标准的规范与建立。王代青强调称:一个创新技术想要完善,并走向产业成熟化与市场普及,统一标准的制定必不可少。2020年6月发布的《Mini LED商用显示屏通用技术规范》,是全球首个 Mini LED 商用显示屏团体标准,TCL是其中主要的推动者之一。王代青表示:近期审定的 Mini LED 行业背光方面的三项标准已经进入申请环节,而TCL是重要的主导者。

第二,产品创新的持续引领者。

2018年发布全球首台 Mini LED 背光TV至今的短短三年中,TCL 在Mini LED领域已经完成了三代产品演进(X10、C12、X12),形成了5大系列的 Mini LED 产品布局。王代青表示,今年第四季度到2022年初,TCL还将继续推出“不少于三个系列的8K和4K产品”。

本次双展期间,TCL同样带来了行业最为丰富的 Mini LED 创新产品。除了全球首款OD Zero Mini LED智屏-85X12之外,TCL华星还首发了34吋165Hz R1500 Mini LED曲面电竞显示器,其搭载了TCL华星高性能 HVA屏,聚合了高分区、高分辨率、高刷新、三边无边框等诸多优势,同时1152分区LocalDimming 带来的精准控光功能、R1500的曲率和178°超广视角,以及VESA display HDR 1400认证及Freesync Premium Pro认证,不仅刷新了“全球最高分区”的曲面电竞专业显示器的行业新标杆,也为专业游戏竞技用户提供了超强的游戏沉浸式体验和丰富的视觉感受,可以有效提升竞技游戏水准。行业数据显示,2021上半年,TCL华星的电竞显示器出货量已经位居全球前二,表现出强劲的增长力与行业影响力。

除此之外,TCL在本次双展期间还展出了与钉钉会议联合发布的旗舰新品——TCL NXTHUB V60,这是行业首款钉钉安卓会议大屏,支持“ALL IN ONE”一屏搞定现代数字化办公需求;以及被2021年英雄联盟职业联赛官方指定屏幕——TCL C9游戏智屏,TCL灵悉C12全套系AI家电,XESS旋转智屏等,分别对应了用户的工作、游戏、智能家居、娱乐生活等场景。

第三,Mini LED市场普及的核心推动者。

从技术创新、标准规范,再到产品落地、用户接受与市场普及,其中每一个阶段,都是一个重要的跨越,充满了挑战。

数据显示,TCL 2020年在全球市场 Mini LED 产品的销量接近30万台,销售额超过10亿元,市场销量占比接近90%。这种“绝对优势”背后,一是基于TCL在 MiniLED的先发技术优势、积累深度,以及工艺创新带来的成本与量产优势;二是在于TCL华星强大的 Mini LED 自主产品线制造能力,王代青透露称:“经过这么多产品迭代的演进,TCL内部技术与产品准备上非常充分,目前已经具备了上百万台的制造能力”。

王代青认为,相比其他企业TCL有两个优势比较突出:一是TCL具有完全垂直整合的完整产业链,从华星屏的配合,芯片端的合资公司,到自研的关键制成工艺,包括自动化设备、检测设备和设备厂商联合开发,在后段的光学微处理上都有完整的布局,这些是TCL不同于其他厂商或者领先于其他厂商的能力;二是TCL在 Mini LED关键技术领域取得了深度突破,掌握了自有核心技术,如在发光芯片端、模组光学架构端、整机的IPDR配合 Local Dimming 画质算法上有比较深的积累,领先行业水平。

由此可以看到,TCL在 Mini LED领域做到了“全维度”引领创新,是目前唯一拥有在 Mini LED 完成先进技术研发-自有显示制造产线-终端品牌产品落地的中国科技企业,其接近90%的市场占比与行业标准制定者的地位绝非偶然。

王代青对此强调称:“作为TCL的战略投入方向,TCL在 Mini LED 领域的投入只会越来越多,并且一定会通过持续深耕保持行业领先位置”。

《壹观察》评论

TCL近十年的崛起过程,曾经被媒体评价为“中国液晶面板产业的史诗性崛起”。过去40年,以TCL为代表的中国科技企业成就了两件事情:一是打造真正全球化的中国科技品牌;二是让中国在核心半导体显示领域拥有全球顶级话语权与“两分天下”的市场影响力。

根据TCL公布的数据显示,2020年TCL电子营收达530亿元,同比提升26.9%;净利润达35亿元,同比提升83.2%,其中电视市场全球排名TOP3,在美国市场蝉联TOP2品牌,加拿大、法国、澳大利亚、菲律宾沙特等重要市场进入TOP3品牌,印度、巴西、阿根廷、泰国、波兰、越南等市场进入TOP5品牌。半导体显示领域,除了 Mini LED 领域的绝对优势之外,在电视面板市场位居整体行业TOP2、55英寸面板市场位居第一,笔记本电脑LTPS面板领域全球前二、AMOLED 手机面板领域全球TOP等等...

半导体显示技术作为现代科技产业创新的“核心技术基础设施”之一,不仅会深层次地影响全球科技创新的产业格局和技术演变方向,其“高科技、长周期、重投入”的特点也往往关乎显示企业的命运,这种案例在过去数十年来已经多次上演。

TCL可以从过去的跟随,到现在与全球一流显示企业并肩、甚至在多个重要显示技术引领,背后的核心原因来自其深厚的“技术基因”,以及来自技术创新者那种“天生的不安分”思维理念。数据显示,2020年TCL研发投入达59.1亿元,同比2020年增长高达37%。截至2021年第二季度,TCL华星累计专利申请数50111件,累计全球专利授权数16975件,其中发明专利超99.3%,自主专利已广泛覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区;美国专利授权数5745件,首次跻身全球前五十;连续六年位居中国大陆企业前三;PCT专利公开总量2192,中国企业排名前三。而在Micro LED领域,从2019年开始TCL就位居全球“主要专利申请人”第一位,超过了传统日韩显示企业。

《壹观察》认为,TCL“全流程”引领 Mini LED 产业创新背后,有三个重要信息值得关注与思考:

第一是重视技术、需求与商业的三者平衡。半导体核心显示技术的路线之争,实际上是对未来终端创新、市场普及节奏、用户接受趋势的判断不同。仅仅是技术参数与指标胜利,如果不能快速转化为产品创新落地与市场认可,一切都是“空中楼阁”。TCL采用的Glass作为基板的 Mini LED 技术创新方向,无疑是这一思维的突出代表。

二是注重贴近用户实际使用场景和对显示的“无限体验需求”。消费者对“更好的视觉与显示”体验提升是没有上限的。从过去的1080P之争,到之后的2K、4K迅速提升至8K竞争赛跑,谁可以准确判定显示技术引领路线,并通过贴合用户显示需求与实际使用场景完成产品创新,谁就有可能在新一轮市场格局与技术变革周期获胜。这也是TCL如今在 Mini LED 领域强调与“场景应用”,以及与产业合作伙伴共同推动生态创新的重要原因。

三是必须兼顾国内+海外的全球市场领先布局。中国科技企业大多处于“内战内行、外战外行”的现状。但伴随万物互联时代到来,以及国内人口与流量红利走向终结,出海,特别是在全球欧美高端市场与如今的国际品类正面竞争,已经是必然选择,也是未来中国科技企业最健康的发展布局模式。

《壹观察》非常认同王代青在媒体对话中的一个观点:“技术的创新其实是可以提升品牌形象,可以改变用户对品牌的认知”。实际上,这也是中国科技企业从“规模品牌”走向“顶级品牌”的必由之路。

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